משרדנו ליווה את חברת התשתיות מנדלסון מקבוצת עודד פלר בהליך חתימת הסכם לרכישת חברת פקר מתכות איכות ב-62 מיליון שקל.
משרדנו ייצג את א.ר. ראם פרויקטים שבשליטת האחים נקש, רז עודד ואבי חורמרו בעסקה במסגרתה לאומי פרטנרס רכשה 7.5% (בשרשור) מההחזקות ב-ICR איי סי אר ישראל קנדה ראם החזקות בע"מ בתמורה לסך של 60 מיליון ש"ח, לפי שווי של 850 מיליון ש"ח.
משרדנו, באמצעות עוה"ד דודי ברלנד, בנימין בן זמרה ועידו לכמן, ליווה את חברת ETGA - מהחברות המובילות בישראל בתחום הלוגיסטיקה, ההובלה הימית ואווירית של מטענים וסחורות ובעלת פעילות ענפה בתחום המימון החוץ בנקאי - בהנפקה לראשונה של מניותיה לציבור (IPO), במסגרתה גויסו 130 מיליון שקלים לפי שווי של 400 מיליון שקלים (אחרי הכסף).
פרימטק גרופ בע"מ, חברה העוסקת בעיקר בפעילות ייצור, ייבוא ושיווק מוצרי צריכה חד פעמיים ומתכלים וציוד משלים ונלווה לשוק המוסדי והקמעונאי בישראל, השלימה בהצלחה הנפקה ראשונה לציבור של מניותיה בהיקף של כ-75 מיליון ש"ח, לפי שווי חברה של כ-285 מיליון ש"ח לפני הכסף, ורשמה את מניותיה למסחר...
משרדנו ליווה את חברת הנדל"ן Extell Limited, בשליטת מר גארי ברנט, בהנפקה ראשונה לציבור של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ג') ולאחר מכן בהרחבת הסדרה בדרך של הנפקה פרטית בהיקף כספי כולל של כ- 240 מיליון ש"ח.
משרדנו ליווה את גבאי מניבים ופיתוח בע"מ בהנפקה של סדרת אג"ח חדשה לא מובטחת, במסגרתה גייסה 80 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב בריבית של 4.19%
משרדנו ליווה את חברת נמקו ריאלטי לטד בהליך הרחבת סדרה א', בהיקף של 85 מיליון שקלים.
משרדנו ליווה את קרסו מוטורס בע"מ בגיוס של אגרות חוב בהיקף של כ-460 מיליון ש"ח בשתי סדרות. הגיוס כלל הנפקה של סדרת אגרות חוב חדשה, נחותה לחוב בכיר של קרסו ומגובה בשעבודים על כלי רכב של חברת הליסינג וכן הרחבה של סדרה בכירה.
משרדנו ליווה את חברת PACIFIC OAK SOR (BVI) HOLDINGS, LTD (מקבוצת PACIFIC OAK מקליפורניה) בהרחבה של סדרה א' של אגרות החוב של החברה, שבוצעה בהנפקה פרטית למשקיעים מסווגים בהיקף של כ- 245 מיליון ש"ח.