חדשות

משרדנו ליווה את הרץ פרופרטיס׳ גרופ לימיטד בהכנת תשקיף IPO אג"ח ותשקיף מדף וכן בהודעה משלימה, שכללה הצעה לציבור של אג"ח סטרייט מדורג A / A2 בסך של כ-542 מיליון ש"ח.

אנו שמחים לבשר על הצטרפותה של עו״ד קורין ביטון כשותפה במשרד החל מחודש ינואר 2017. קורין החלה את הקריירה המשפטית שלה כמתמחה במשרדנו בשנת 2007, ובהמשך הצטרפה למשרד כעורכת דין בשנת 2009. תוכלו לקרוא עוד על פעילותה של קורין בפרופיל שלה המופיע תחת עמוד ״הצוות״.

משרדנו ליווה את אמ.די.ג׳י אסטייט גלובל לימיטד בהכנת דו"ח הצעת מדף המהווה מיפרט הצעת רכש חליפין לאגרות חוב (סדרה א') במסגרתו הונפקו כ-288 מיליון אג"ח (סדרה ג') (סדרה חדשה) מדורגות A3.

משרדנו ליווה את חברת דה לסר גרופ לימיטד בהכנת דו״ח הצעת מדף שכלל הצעה לציבור של אגרות חוב (סדרה ד') מדורגות בדירוג "A-" על ידי מעלות S&P בסך של כ- 151 מיליון ש"ח.

משרדנו ליווה את חברת ישראל קנדה בהכנת דו״ח הצעת מדף שכלל הצעה לציבור של מניות חדשות והצעת מכר של מניות קיימות בסך של כ-71,025 אלפי ש"ח.

משרדנו ליווה את קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע״מ בהכנת דו״ח הצעת מדף שכלל הצעה לציבור של אגרות חוב (סדרה ח') בדרך של הרחבת סדרה, בהיקף של כ-20 מיליון ש"ח, כך שלאחר ההרחבה היקף אגרות חוב (סדרה ח') הינו בסך של 180 מיליון ש"ח.

משרדנו ליווה את קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע״מ בהכנת דו״ח הצעת מדף שכלל הצעה לציבור של 30 מיליון ש"ח ע.נ. של אגרות חוב להמרה (סדרה ט') והנפקה של 10 מיליון כתבי אופציה (סדרה 4) הניתנות למימוש למניות.

משרדנו ליווה את קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע״מ ביחס להקצאה פרטית לגזית, בעלת השליטה הקודמת בחברה, במסגרתה בין היתר, הומר חוב הלוואת הבעלים לאגרות חוב להמרה והוקצו מניות כנגד ריבית החוב, וכן הוקצו כתבי אופציה.

משרדנו ליווה את חברת ברוקלנד אפריל לימיטד בהכנת דו״ח הצעת מדף המהווה מיפרט הצעת רכש חליפין לאגרות חוב (סדרה א') במסגרתו הונפקו כ-54 מיליון אג"ח (סדרה ב') מדורגות BBB+.

משרדנו ליווה את חברת רבל אי.סי.אס. בע״מ בהכנת דו״ח הצעת מדף שכלל הצעה לציבור של אגרות חוב (סדרה ב') בסך של כ- 69 מיליון ש"ח.

משרדנו ליווה את חברת ישראל קנדה (ט.ר) בע״מ ביחס להקצאת מניות למשקיעים מסווגים בסך של כ-100 מיליון ש"ח.